境外市场观察
美股指数｜欧洲指数｜亚太指数
一、美股指数
道琼斯指数
道琼斯指数报收44946.12点。
道指本周：+770.51,上涨+1.74%。
8月：+815.14,上涨+1.85%。
今年：+2401.90,上涨+5.65%。
纳斯达克指数
纳斯达克综合指数报收21622.98点。
纳指本周：+172.96,上涨+0.81%。
8月：+500.53,上涨+2.37%。
今年：+2312.19,上涨+11.97%。
标普500指数
标准普尔500指数报收6449.80点。
标普本周：+60.35,上涨+0.94%。
8月：+110.41,上涨+1.74%。
今年：+568.17,上涨+9.66%。
美股周评
本周三大股指均录得稳健涨幅。道指周五盘中创出历史新高后有所回落。截至收盘，道指报收44946.12点，周上涨+1.74%；纳指报收21622.98点，周上涨+0.81%；标普报收6449.80点，周上涨+0.94%。
数据显示美国7月零售销售符合预期，消费者信心下降，通胀预期上升。密歇根大学消费者信心指数8月降至58.6，较上月的61.7下滑，主要源于对通胀升温的担忧。尽管通胀数据高于预期、消费者信心走弱，引发市场对美联储9月降息幅度的重新评估，但强劲的企业财报、稳健的零售销售以及部分权重股的亮眼表现，仍推动股指本周纷纷创出新高。
个股方面，美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数本周累计上涨0.57%，表现稳健。联合健康在披露伯克希尔哈撒韦二季度新购入504万股后周大涨逾21%。因消息称特朗普政府考虑资金入股，英特尔本周上涨23%。纳斯达克中国金龙指数本周跟随大市上涨1.85%。
二、欧洲主要指数
英国伦敦《金融时报》100指数
英国伦敦《金融时报》100指数报收于9138.90点，周上涨+0.47%
8月：上涨+0.07%
今年：上涨+11.82%
法国巴黎CAC40指数
法国巴黎CAC40指数报收于7923.45点，周上涨+2.33%
8月：上涨+1.95%
今年：上涨+7.35%
德国法兰克福DAX指数
德国法兰克福DAX指数报收于24359.30点，周上涨+0.81%
8月：上涨+1.22%
今年：上涨+22.35%
意大利MIB指数
意大利MIB指数报收于42653.97点，周上涨+2.47%
8月：上涨+4.07%
今年：上涨+24.77%
西班牙IBEX35指数
西班牙IBEX35指数报收于15277.20点，周上涨+3.05%
8月：上涨+6.11%
今年：上涨+31.76%
瑞士苏黎世指数
瑞士苏黎世指数报收于12074.33点，周上涨+1.75%
8月：上涨+2.01%
今年：上涨+4.08%
三、港股周评
恒生指数
本周港股三大指数稳步上涨，周四盘中创出年内新高。截至收盘，恒生指数报25270.07点，全周累涨1.65%，恒生科技指数报5543.17点，累涨1.52%；国企指数报9039.09点，累涨1.62%。本周港股总体呈现冲高回落，震荡上涨态势。
市场方面，腾讯等科技大厂相继披露符合预期二季报，成为市场稳定的基础。保险股在资产、负债端的不断改善驱动整体普涨。近期两地市场不断上涨创出年内新高，提振中资券商股不断上攻助推指数。医疗改革预期使健康板块表现强劲，港股互联网医疗涨幅较大，周五京东健康涨近15%，叮当健康涨超13%，平安好医生涨近11%，阿里健康涨近7%。
个股方面，苹果产业链公司鸿腾精密业绩稳定，转型可期周涨85%，京东健康周涨16%，基石药业披露亏损半年报及潜在授权交易后周涨32%，英诺赛科进入英伟达供应链后继续上攻周涨21%。
四、亚太主要指数
日经225指数
日经225指数报收于43378.31点，
周上涨+3.73%
8月：上涨+5.62%
今年：上涨+8.73%
印度孟买Sensex指数
印度孟买Sensex指数报收于80597.66点，周上涨+0.93%
8月：下跌-0.72%
今年：上涨+3.15%
台湾加权指数
台湾加权指数报收于24334.48点，
周上涨+1.30%
8月：上涨+3.36%
今年：上涨+5.64%
新加坡海峡时报指数
新加坡海峡时报指数报收4230.53点，
周下跌-0.22%
8月：上涨+1.36%
今年：上涨+11.69%
越南胡志明指数
越南胡志明指数收于1630.00点，
周上涨+2.84%
8月：上涨+8.48%
今年：上涨+28.67%
韩国综合指数
韩国综合指数报收3225.66点，
周上涨+0.49%
8月：下跌-0.61%
今年：上涨+34.43%
五、拉美主要指数
巴西圣保罗指数
巴西圣保罗指数报收136340.77，周上涨+0.31%
8月：上涨+2.46%
今年：上涨+13.35%
墨西哥股市指数
墨西哥股市指数报收58320.481点，周上涨+0.43%
8月：上涨+1.61%
今年：上涨+17.79%
全球股市盘点
美国7月CPI同比上涨2.7%低于预期，市场押注9月降息
美国劳工统计局8月12日发布的数据显示，美国7月CPI同比上涨2.7%，低于市场预期的2.8%，前值为2.7%；核心CPI同比上涨3.1%，高于市场预期的3%，前值为2.9%。环比看，美国7月CPI上涨0.2%，与市场预期的0.2%持平，前值为0.3%；核心CPI上涨0.3%，与市场预期的0.3%持平，前值为0.2%。
环比看，美国7月住房指数上涨0.2%，是所有项目环比上涨的主要因素。
截至8月12日晚间，芝商所CMEGroup的数据显示，市场预计美联储9月维持当前利率不变的可能性为6.1%，较此前一天下降8个百分点；降息25个基点的可能性为93.9%，较此前一天上涨8个百分点。预计2025年降息25个基点、50个基点、75个基点的可能性分别为6.2%、36.9%、56.7%。
美国7月PPI环比增速触及三年以来最高水平
受服务成本飙升推动，美国7月PPI环比加速上升，创下三年来最大涨幅。
美国劳工统计局周四公布数据显示：美国7月PPI同比涨幅从前月的2.3%飙升至3.3%，为今年2月以来最高水平，并且远超预期的2.5%，美国7月PPI环比0.9%，为2022年6月以来最大涨幅。服务成本上涨1.1%，为2022年3月以来最大增幅。
数据公布后，美股三大股指期货快速走低，美元指数短线拉升。
本周早些时候公布的CPI报告表明，7月关税传导效应较为温和；加上劳动力市场已开始降温，市场普遍预计美联储将在9月会议上降息。然而，在PPI报告公布后，交易员减少了9月降息的押注。
日经指数突破历史新高
8月12日，东京股市两大股指跳空高开，早盘期间大盘波动向上，盘中两大股指均涨至历史新高，下午交易时段一度遭遇高位抛售，两大股指涨幅有所收窄。截至周五收盘，日经225指数周上涨3.73%，收报43378.31点。
近期日元走弱和对美国关税对收益影响的担忧缓解，是刺激日股上扬的主要因素。日美在关税问题上短期边际改善，近期日本市场出现了资金流入加速的迹象，从中期来看，和全球投资者再平衡有一定关系，市场预计美股可能出现调整，将有一部分资金分散至其他市场。
前期巴菲特宣布大举增持日本股票也发挥了积极的示范效应，提升了日本股市对海外投资者的吸引力。数据显示，从4月至7月中旬，海外资金已连续14周保持净买入，推高日本股票价格。
巴菲特二季度重启抛售苹果，神秘持仓揭晓
当地时间8月14日，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦递交了截至2025年6月30日的第一季度持仓报告（13F）。显示今年一季度该公司新进6只个股，增持了6只股票，减持了5只股票，清仓了1只股票。此外，前十大持仓股占到总持仓的87.29%。
截至今年二季度末，伯克希尔新进6只标的，包括医疗、钢铁、房地产等领域。分别为：买入联合健康市值约15.7 亿美元；买入纽柯钢铁（NUE）市值约8.57亿美元；买入Lennar市值约7.8亿美元；买入霍顿房屋市值约1.91亿美元；买入拉马尔户外广告（LAMR）市值约1.4亿美元；买入安朗杰（ALLE）市值约1.1亿美元。
整体而言，截至二季度末，伯克希尔的前十大持仓个股未出现变化，仅在排名上有微调，分别是苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、瑞士安达保险和医疗保健服务公司德维特。值得关注的是今年二季度，伯克希尔继续大手笔减持苹果2000万股，减仓幅度约为6.67%。
高瓴二季度继续重仓中概股：增持拼多多、富途
8月15日，高瓴旗下基金HHLRAdvisors公布了最新美股持仓情况。截至2025年第二季度，基金持仓总市值为31.05亿美元，较上季度末的35.39亿美元有所下降，共增持2只股票、减持9只股票、新进2只股票、清仓15只股票。
前十大持仓分别为拼多多、富途控股、微牛证券、百济神州、网易、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、ArriVentBiopharma和WNSHLDGS LTD，中概股占到8席。前十大重仓股占总持仓的比例为90.28%，集中于互联网科技、消费及生物医药龙头等。
拼多多依然是第一大重仓股，二季度加仓41.42万股，持股增至697.68万股，持有市值为7.3亿美元占投资组合的23.52%。二季度显著减持了唯品会、京东、网易、贝壳、阿里巴巴，清仓了携程、百度、百胜中国、华住集团、亚朵、搜狐、欢聚、玉柴国际等15家公司。
段永平二季度持仓：看多AI，加仓谷歌、英伟达、苹果
8月14日，知名投资人段永平管理的H&HInternational Investment向美国证券交易委员会提交13F表，披露二季度末节点的多头持仓情况。截至2025年6月30日持仓共有十只股票，总市值为115亿美元。
苹果公司依然是H&H第一大持仓，占比超六成；紧随其后的是巴菲特的伯克希尔·哈撒韦，占比约14.2%；第三大持仓为拼多多；接下来为西方石油公司(4.94%) 和阿里巴巴(3.68%)。
段永平在二季度大幅增持谷歌和英伟达，加仓苹果、拼多多，减持阿里巴巴、微软等，同时清仓了疫苗制造商莫德纳。
今年4月份，段永平在社交媒体上发文称，“山也还是那座山，梁也还是那道梁！今天开始买了一些（或者卖put）苹果，英伟达，谷歌，台积电，一会儿再卖点腾讯的put。”
二季度段永平增持了近32万股英伟达，使其持股数量激增49.56%，占整个投资组合比为1.32%，期末持股市值为1.52亿美元。这也展示出他对这家AI算力龙头公司的强烈看多。
特朗普政府考虑“入股英特尔”
据彭博社援引知情人士消息，特朗普政府正在与英特尔进行谈判，讨论美国政府入股英特尔潜在事宜，英特尔是美国唯一一家拥有在美国本土制造尖端芯片技术的公司，而政府入股将有助于资助英特尔在俄亥俄州建立的工厂。
此前，特朗普曾要求英特尔CEO陈立武辞职，但在双方会面之后，特朗普改口盛赞陈立武成功与崛起堪称一个了不起的故事。《华尔街日报》评论指出，勒令英特尔CEO辞职，体现了特朗普喜欢指点企业老板如何经营公司的癖好，但此举并不出人意料。此前，特朗普曾告诉底特律的汽车制造商不要涨价，要求沃尔玛“承担关税成本”。他还希望可口可乐公司用蔗糖代替玉米糖浆。
自特朗普上任以来，他一直呼吁在美国制造更多的芯片和高科技产品。而目前，英特尔是唯一一家有能力在美国本土制造最尖端芯片的美国公司。
OpenAI奥特曼：考虑收购Chrome
当地时间8月14日，人工智能巨头OpenAICEO山姆·奥特曼（SamAltman）在一次小范围的媒体晚宴上明确表达了对于收购谷歌Chrome的兴趣。
目前，美国司法部正对谷歌提起一场反垄断诉讼，提出包括拆分Chrome浏览器在内的多项要求，预计本月将作出裁决，并提出防止谷歌垄断线上搜索市场的补救措施。有投资人士分析，谷歌反垄断的后续走向存在两种可能性，一种是拆分谷歌，另一种是缴纳罚款，后者的可能性更大。
OpenAI也有高管曾明确表达过对于收购Chrome的兴趣，AI搜索领域初创企业Perplexity近期还对谷歌母公司Alphabet发出了针对Chrome的收购要约。
“我不再用谷歌了。我都记不清上一次用谷歌搜索是什么时候了，”奥特曼表示：“很快，每天将有数十亿人与ChatGPT对话。我们现在是世界第五大网站，我认为我们正在通往第三位的路上。再往后难度就大了，要让ChatGPT比谷歌更大，那真的很难。”
鸿海二季度净利增长近三成，预计三季度AI服务营收增超1.7倍
8月14日，鸿海公布2025年第二季度财报，该季度营收1.79万亿元新台币，同比增长16%，环比增长9%，符合预期；归母净利润443.61亿元，同比增长27%，环比增长5%，高于市场预期。第二季度，鸿海的营收及净利润均创历年同期新高。2025年上半年，鸿海总营收3.44万亿元，同比增长19.68%，为历年同期新高，历年次高是2022年上半年的2.92万亿元。
8月11日，鸿海旗下工业富联（601138）发布二季度财报，工业富联也披露了AI服务器营收同比增长超60%的数据，并指出，业界关注的GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升。
2025年上半年，全球科技产业格局在智能革命浪潮下加速重构，预计北美四大云服务商2025年合计资本开支同比实现高速增长，其中AI云基础设施投入占比将显著提升，带动高端AI服务器需求激增。
京东二季度营收增两成：外卖在内的新业务收入同比增加199%
8月14日，据京东集团发布2025年二季度业绩显示，今年第二季度收入为3567亿元，较去年同期增长22.4%，刷新近三年收入增速的新纪录。二季度归属于本公司普通股股东的净利润为62亿元，去年同期为126亿元。
京东方面表示，二季度收入能够继续保持加速增长，首先来自于核心零售业务上继续保持加速增长。这其中，绝大多数品类实现加速增长，带电等核心品类优势愈发巩固，日百品类收入同比加速增长了16.4%，其中商超品类连续6个季度保持收入同比双位数增长。财报显示，京东零售在二季度收入为3101亿元，较2024年第二季度增长20.6%。
备受外界关注的包括京东外卖在内的新业务，收入同比大幅增长199%。二季度，京东平台的用户流量、季度活跃用户数以及用户购买频次等均取得显著增长，这主要得益于核心京东零售业务和外卖等新业务的持续发展势头。
腾讯音乐二季度净利增超三成，美股盘中涨超14%！
8月12日，腾讯音乐（NYSE:TME，01698.HK）公布其二季度最新业绩，财报显示二季度总收入为84.4亿元，同比增长17.9%，净利润24.1亿元，同比增长43.2%。
第二季度在线音乐服务收入同比增长26.4%至68.5亿元，在线音乐付费用户数同比增长6.3%至1.244亿，单个付费用户月均收入从2024年同期的10.7元增长至11.7元。
腾讯音乐成立于2016年，由酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐和全民K歌等合并而来，核心业务包括在线音乐和社交娱乐服务。今年6月10日，腾讯音乐发布公告称正与在线音频平台--喜马拉雅及其他若干订约方就拟收购喜马拉雅签订并购协议及计划。
12日腾讯音乐美股开盘后一度涨超14%，截至周五，腾讯音乐美股本周涨超15%。
加密货币交易所Bullish在纽交所上市，首日涨超83%
8月13日晚间，加密货币交易所Bullish（NYSE：BLSH）在美国纽约证券交易所正式挂牌上市。Bullish此次融资11亿美元，发行价为37美元/股。此次IPO超额认购逾20倍，按发行价估算，Bullish的市值达54亿美元。
Bullish开盘冲至102美元左右，后一度涨超200%，最高涨至118美元/股。开盘不久直冲高点后，Bullish一路震荡下行，最终收盘价报68美元/股，涨83.78%，市值达到99.4亿美元。
Bullish此番IPO，也使得其成为美国总统特朗普签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》后首个公开上市的加密货币公司。
END
文字丨侃哥
编辑丨Amber諾
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